עולם העסקים של היום מחייב כל ארגון להיות בקשר ובמעקב מתמיד אחר לקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. קשר זה משמעו הקצאת משאבים אנושיים וחומריים כאחד ולרב מקור לאכזבה ולתסכול הנובע אחת משתי סיבות:

הראשונה היא, העדרה של מערכת מקצועית ייעודית לצרכים אלה והשניה היא, מספר מערכות המתקיימות במקביל בארגון ואינן מסונכרנות אחת עם השניה. מה שקורה בשטח הוא תיבות הדואר האלקטרוני עמוסות במאות פרטים ועשרות תיקיות עם שמות אנשי קשר ושמות החברות איתם הארגון נמצא בקשרים שונים. רשימות ארוכות של מסמכים, אשר ההתמצאות בהם אינה אפשרית, למרות שהם מכילים אינפורמציה יקרת ערך כגון: הצעות מחיר, הסכמים, תיעוד שיחות ופגישות ועוד. היומן הינו עמוס משימות ותכנון הפעילות נהיה קשה מיום ליום.

CRM Online משפרת אחוזי המכירות והרווחים. היא עוזרת לשמור על רמת שירות לקוחות גבוהה ומספקת כלים מתקדמים לביצוע פעולות עסקיות נכונות כל זאת, באמצעות מערכת קלה להפעלה בעלת ממשק גרפי איכותי ומתקדם.

רשימת שלבים בביצוע הטמעה מוצלחת בארגון .

השלבים רלוונטיים לכל ארגון ללא תלות בגודל או תחום הפעילות

הקפדה על השלבים מונעת חריגה תקציבית ואי עמידה בזמנים למרות שבמבט ראשון נוצרת השליה של תהליך ארוך ומיותר. גורם מקצועי (מטמיע ) ונציג החברה בעל חריצות מסוגלים לבצע את התהליך בפרק זמן קצר ובאפקטיביות גבוהה

קביעת אחראי מטעם הארגון  להטמעה – נאמן המערכת

בשלב זה מוגדר אדם מטעם החברה, אשר משמש כאיש קשר יחיד ומולו מתבצע כל התהליך

רבים מאלו העובדים מול קהל הלקוחות עם הזמן מגיעים למסקנה שהתפקוד הופך ללא יעיל ובמרבית המקרים גם בלתי אפשרי ללא מערכת מקצועית ייעודית לצרכים אלו.

לפי מחקרים שנערכו בעבר -70% מפרויקטי ה-CRM נכשלים. גם אם מספר זה איננו מדויק כיום, עדיין חלק ניכר מפרויקט ה-CRM נכשלים. סיבה העיקרית לכך  -  חוסר הבנה הדדית, בין ספקי CRM לחברה הרוכשת, ברמה המתודולוגית. יחד עם זאת, פרויקט CRM ביישום נכון, בחיבור נכון לארגון ולמנהלים העסקיים, עם הבנה ויכולות טכנולוגיות, מקדם את העסק, מייעל תהליכים ומגדיל רווחי החברה.