עברית
Русский
Englishלקוח VIP, הגיע מאינסטגרם, ביקש שיחזרו אליו, קנה מנוי — פרטים כאלה בדרך כלל הולכים לאיבוד בהערות או נשארים רק בראש של נציג אחד. כדי להיזכר בהם צריך לפתוח את הכרטיס ולקרוא את כל ההיסטוריה.
ב-CRMOnline נוספו תגיות צבעוניות — תוויות ישירות על כרטיס הלקוח, הליד והמטופל. מבט אחד מספיק כדי להבין מי עומד מולכם. ולפי תגית אפשר למצוא תוך שניות את כל האנשים שצריך.
איפה יש תגיות
- בכרטיס לקוח;
- בכרטיס ליד;
- בכרטיס מטופל;
- בצ'אט הוואטסאפ — בחלונית הימנית רואים את התגיות של מי שאתם מתכתבים איתו, ואפשר לשנות אותן משם.
התגיות משותפות לכל המערכת: תגית שנוצרה אצל לקוח אפשר לשים גם על ליד וגם על מטופל. כשליד הופך ללקוח, התגיות עוברות איתו.
איך מוסיפים תגית
- בכרטיס לחצו על "+ תגית".
- בחרו תגית מהרשימה או התחילו להקליד את השם — הרשימה תסונן מיד.
- התגית שאתם צריכים עוד לא קיימת? הקלידו שם, לחצו על "יצירת התגית "…"" ובחרו צבע מתוך 14 אפשרויות. אם התגית נחוצה רק במקום אחד, סמנו "רק ללקוחות" (בלידים ובמטופלים — אפשרות מתאימה משלהם).
כדי להסיר תגית, לחצו על האיקס שעליה. מרשומות אחרות היא לא תיעלם.
איך מוצאים את כל מי שיש לו תגית
- ברשימה של לקוחות, לידים או מטופלים לחצו על הכפתור "תגיות" — הוא נמצא ליד המסננים שמעל הרשימה — ובחרו את מה שצריך. אפשר לחפש רשומות שיש להן אחת מהתגיות שנבחרו, או את כולן יחד.
- בחיפוש המהיר פתחו את "חיפוש לפי תגיות" — המערכת תציג במסך אחד את הלידים, הלקוחות והמטופלים עם התגית.
- ישירות מהכרטיס: לחצו על התגית — ייפתח חיפוש לפיה.
סדר בתגיות
כל התגיות מרוכזות במקום אחד: שם המשתמש ← "הגדרות" ← הלשונית "תגיות". שם רואים על כמה רשומות מופיעה כל תגית. אפשר לשנות לתגית שם או צבע, להוסיף לה תיאור, למזג כפילויות כמו "ויאיפי" ו-"VIP" או למחוק אותה מכל הרשומות בבת אחת. המסך הזה זמין למנהל המערכת ולמשתמשים עם הרשאת הגדרות.
מי יכול להוסיף תגיות
להוסיף, להסיר וליצור תגיות יכול כל עובד שמורשה לערוך את הרשומה. לא צריך להפעיל שום דבר — בלוק "תגיות" כבר נמצא בכרטיסים.
רוצים לראות איך התגיות ישתלבו בעבודה שלכם? דברו איתנו — נראה לכם.