Цветные теги: всё важное о клиенте — с первого взгляда

VIP-клиент, пришёл из Instagram, просил перезвонить, купил абонемент — такие вещи обычно теряются в заметках или остаются в голове у одного менеджера. Чтобы их вспомнить, приходится открывать карточку и перечитывать историю.

В CRMOnline появились цветные теги — метки прямо на карточке клиента, лида и пациента. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, кто перед вами. А по тегу за пару секунд находятся все нужные люди.

Где есть теги

  • в карточке клиента;
  • в карточке лида;
  • в карточке пациента;
  • в чате WhatsApp — в правой панели видны теги того, с кем вы переписываетесь, и их можно менять прямо оттуда.

Теги одни и те же во всех разделах: тег, созданный у клиента, можно поставить и лиду, и пациенту. Когда лид становится клиентом, его теги переходят вместе с ним.

Как поставить тег

  1. В карточке нажмите «+ Тег».
  2. Выберите тег из списка или начните вводить название — список сразу отфильтруется.
  3. Нужного тега ещё нет? Введите название, нажмите «Создать тег «…»» и выберите цвет из 14 вариантов. Если тег нужен только в одном разделе, отметьте «Только для клиентов» (у лидов и пациентов — свой вариант).

Чтобы снять тег, нажмите крестик на нём. С других записей тег не пропадёт.

Как найти всех с нужным тегом

  • В списке клиентов, лидов или пациентов нажмите кнопку «Теги» — она рядом с фильтрами над списком — и выберите нужные. Можно искать записи, у которых есть любой из выбранных тегов или все сразу.
  • В быстром поиске откройте «Поиск по тегам» — система покажет лидов, клиентов и пациентов с этим тегом на одном экране.
  • Прямо из карточки: нажмите на тег — откроется поиск по нему.

Порядок в тегах

Все теги собраны в одном месте: имя пользователя → «Настройки» → вкладка «Теги». Там видно, на скольких записях стоит каждый тег. Тег можно переименовать, перекрасить, добавить к нему описание, слить дубли вроде «ВИП» и «VIP» или удалить со всех записей сразу. Этот экран доступен администратору и пользователям с правами на настройки.

Кто может ставить теги

Ставить, снимать и создавать теги может любой сотрудник, который может редактировать запись. Отдельно включать ничего не нужно — блок «Теги» уже есть в карточках.

Хотите посмотреть, как теги впишутся в вашу работу? Напишите нам — покажем.